세계 태양광 발전 시스템 및 주변기기 시장 동향

Posted by 협회장 향수코디
2011.02.08 17:09 재테크/그린 에너지/태양 에너지



□ 개요
  - 일본 후지경제는 기후변동 대책에 대한 관심 상승과 함께 널리 이용되기 시작하여 산업으로서의 매력이 높아지고 있는 태양광 발전 시스템, 주변기기, 제조장치, 제조 관련 소모품 등의 시장에 대해 조사를 실시함.

  - 2009년에는 폴리실리콘 가격이 대폭 하락해 원료비용이 내려감으로써 실리콘 웨이퍼 부재, 결정 실리콘 태양전지 모두 가격이 하락함.
태양전지 시장은 금액 기준으로는 축소되었지만, FIT 개정을 앞둔 독일에서의 선행 수요 등이 더해져 저가격화가 수요를 자극해 용량
기준으로는 증가함.

  - 태양광 발전 시스템은 태양전지의 비용 구성이 크기 때문에 이 시스템 시장도 용량 기준으로는 증가했지만, 금액 기준으로는 축소됨.

  - 태양전지 제조에 이용되는 제조장치나 소모품 시장은 태양전지의 생산량 자체가 증가하고 있기 때문에 확대되고 있음.
마찬가지로 태양광 발전 시스템을 구성하는 태양전지 이외의 기기 시장도 태양전지 발전 시스템의 판매량 성장과 연동하여 확대되고 있음.

  - 전체적으로 향후의 성장은 태양광 발전 시스템의 그리드 패리티(태양광 발전에 의한 발전 비용이 계통 전력요금과 동등하게 되는 것) 달성에
달려 있음. 비용 절감 로드맵을 따라 실행해 나가는 것이 포인트가 됨.

□ 태양광 발전 시스템 구축(SI) 시장

 
2009년
2010년 전망
2025년 예측
태양광 발전시스템
구축(SI)시장
2조8,500억円
4조0,500억円
18조3,000억円

  - 2009년 세계 태양광 발전 시스템 시장은 스페인 시장에서의 수요 격감과 금융위기의 영향을 받아 특히 구성비가 높은 산업용 태양광 발전
시스템 시장이 축소되어 전체적으로 다소 축소됨.

  - 한편에서 주류인 결정 실리콘 태양전지의 비용 구성에서 높은 비중을 차지하는 실리콘 웨이퍼의 원료가 되는 폴리실리콘 가격이 급격한
수급 연화에 의해 대폭적으로 내려감으로써 결정 실리콘 태양전지의 저가격화가 진행됨.

  - 다른 종류의 태양전지 가격도 결정 실리콘 태양전지 가격과 경쟁하기 위해 하락하여 수요가 자극됨.

  - 앞으로는 태양전지 전체의 저가격화에 의해 그래드 패리티가 넓은 지역에서 달성될 것으로 기대됨. 발전 비용 하락이 태양광 발전 시스템의
수요를 불러일으켜 중장기적으로 시장 확대가 예측됨.

□ 태양광 발전 시스템 구성기기 시장

 
2009년
2010년 전망
2025년 예측
태양전지
1조6,801억円
2조1,187억円
8조9,978억円
파워 콘디셔너
3,570억円
5,790억円
3조0,200억円
기타
815억円
1,123억円
6,811억円
합 계
2조1,186억円
2조8,100억円
12조6,989억円

  - 태양광 발전 시스템을 구성하기 위한 필수기기는 태양전지, 파워 컨디셔너, 모듈 접속 유닛이며, 파워 옵티마이저나 트래킹 장치는 옵션으로
지원함. 집광장치는 집광추미형 태양광 발전 시스템에서만 이용됨. 태양전지와 파워 컨디셔너가 90% 이상을 차지함.

  - 2009년 태양전지 시장은 판매단가 하락에 의해 수량 기준으로는 증가했지만, 금액 기준으로는 전년대비 80%로 축소됨.
파워 컨디셔너는 태양광 발전 시스템 시장의 설치 건수가 증가해 2010년 들어서도 수급이 달려 공급 부족 상황임.

  - 그밖에 트래킹 장치는 메가솔라에서의 수요가 대부분이어서 대규모 태양광 발전 시스템 시장이 좋지 않았기 때문에 2009년 시장은
전년대비 68%로 축소됨.

  - 집광장치에 관해서는 집광추미형 태양광 발전 시스템 시장이 형성되는 단계로 향후 시장 확대가 예측됨.

○ 저전력 컨디셔너(태양광 발전 시스템용)
  - 파워 컨디셔너는 태양전지 발전한 직류전력을 교류전력으로 변환하는 인버터로서의 기능과 함께 주파수, 전압 등을 제어하여 출력 품질을
안정시키는 역할을 가짐. 태양전지의 발전용량과 동일 정도의 스팩을 가지는 파워 컨디셔너가 사용됨.

  - 기본적으로 파워 컨디셔너 시장은 태양광 발전 시스템의 도입량과 연동함. 주택에서는 1건 당 1대 설치되지만, 대용량 산업용 등에서는
여러 대 설치되는 경우가 있음.

  - 세계 태양광 발전 시스템 시장은 대규모 안건은 감소했지만, 안건 수가 많은 중소 규모 안건이 증가함으로써 2009년 파워 컨디셔너 시장은
전년대비 27.5% 증가한 3,570억 엔으로 확대됨.

  - 2010년에는 전년대비 62.2% 증가한 5,790억 엔이 될 것으로 예상됨.

  - 일본 시장은 태양광 발전 보조금 제도의 확충이나 전력매매 제도 시행에 따라 2009년에는 전년의 200억 엔에서 420억 엔으로 2배 증가함.

□ 소모품(제조장치용) 시장

 
2009년
2010년 전망
2025년 예측
09년 대비
탄소재료
300억円
400억円
1,650억円
5.5倍
석영/실리카 도가니
260억円
305억円
1,125억円
4.3배
SIC 지립
520억円
600억円
1,250억円
2.4배
스틸 와이어
360억円
420억円
730억円
2.0배
다이어몬드 와이어
5억円
60억円
1,800억円
360배
기타
29억円
42억円
228억円
7.9배
합 계
1,474억円
1,827억円
6,783억円
4.6배

  - 소모품은 태양전지 제조공정에서 이용되며, 생산량과 연동하는 형태로 수요가 있음.
대부분의 소모품이 결정 실리콘 태양전지 제조공정에 이용됨. 태양전지 생산량 증가에 의해 소모품 시장도 확대됨.

  - 탄소재료의 도가니나 석영/실리카 도가니는 모두 실리콘 잉곳화 공정에서 이용됨.
탄소재료에 관해서는 도가니 이외에도 제조장치의 구조재료 등으로서도 이용됨.

  - 슬라이스 방법으로서는 유리 지립(砥粒) 가공과 고정 지립 가공의 2가지 방식이 있지만, 현재는 고정 지립 방법 시장이 급속하게 일어나고
있는 단계임.

  - 기타 소모품으로서는 웨이퍼 세정제와 에칭액이 결정 실리콘 태양전지 제조공정, 크리닝용 가스가 결정 실리콘 태양전지나 박막 실리콘
태양전지의 제조공정, 유사 태양광 램프와 히터램프가 거의 모든 태양전지 제조공정에서 이용됨.
태양전지 시장의 생산량은 전체적으로 성장하고 있어 이러한 소모품 재료 시장도 확대 경향임.

○ 탄소재료/석영 실리카 도가니
  - 탄소재료와 석영/실라카 도가니는 모두 실리콘 잉곳 제조공정에서 이용됨. 2009년 탄소재료 시장은 도가니용이 견조했지만, 제조공정의
구조재료 수요가 감소함. 한편, 석영/실리카 도가니는 잉곳 생산량과 연동하는 형태로 시장이 확대됨.

○ 유리 지립 가공용 재료, 고정 지립 가공용 재료
  - SIC 지립을 포함하는 슬러리(액체와 SIC 지립의 혼합물)를 웨이퍼에 뿌리고 와이어에 부착한 지립으로 잉곳을 슬라이스 하는 가공 방식을
유리 지립 가공방식이라고 하고, 와이어에 고착하는 다이아몬드 지립으로 잉곳을 슬라이스하는 가공 방식을 고정 지립 가공방식이라고 한다.
후자는 SIC의 조달 우려를 계기로 이용되기 시작하여 차세대 저코스트화 기술이나 폐기물 절감 처리의 환경성 관점에서 주목을 받고 있음.

  - 일본 내에서는 다이아몬드 와이어를 일부 태양전지 메이커가 가공위탁자에게 지정하고 있어 그 생산 비율도 높아지고 있음.

  - 한편, 유리 지립 방식을 지향하는 태양전지 메이커의 생산도 증가하고 있어 단기적으로는 일본 내 스틸 와이어 생산도 증가할 전망임.

  - 중장기적으로는 저가격화가 진행될 것으로 보이는 고정 지립 방식으로의 이행이 예측됨.

  - 해외에서는 고정 지립 방식은 중국 이외의 지역에서 서서히 확대될 것으로 예측됨. 최대 시장인 중국은 SIC를 풍부하게 갖고 있어 고정 지립 방식으로의 이행을 가장 뒤쳐질 것으로 보임.
유리 지립 방식에 이용되는 스틸 와이어는 중국 시장 확대와 연동하는 형태로 당장에는 시장이 확대될 것으로 예측됨.

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자료 : 후지경제
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